Август 1944 года приносит долгожданное, но тревожное затишье в леса Западной Белоруссии. Земли, только что отбитые у врага, формально считаются освобожденными, но их глушь и непроходимость создают идеальную среду для скрытой войны. Это особое пространство, Средиземье, где закон и порядок — лишь хрупкая идея, а реальная власть принадлежит тем, кто умеет молча двигаться в тени вековых деревьев. Здесь, в советском оперативном тылу, затаились и действуют многочисленные вражеские группы, заброшенные с четкими диверсионными и разведывательными задачами. Основные силы Красной Армии уже ушли вперед, устремившись за пределы государственной границы, чтобы повернуть войну вспять и нести ее на территорию противника. Однако это мощное наступление обладает уязвимым местом — его тыловые коммуникации, линии снабжения и узлы связи остаются под угрозой. Удар в спину наступающим армиям может не только замедлить победный марш, но и изменить локальный баланс сил, обернувшись неоправданными потерями. Предотвратить такую катастрофу — задача не для регулярных частей, а для тех, кто ведет свою войну невидимо и без громких атак. В этой незримой, но критически важной битве судьбу фронта решают офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их операция разворачивается в условиях предельной секретности и тотального недоверия, где каждый местный житель может оказаться связным диверсантов, а каждый шорох в чаще — предвестником засады. Контрразведчикам предстоит вступить в изощренную игру с опытным, хорошо законспирированным противником, который прекрасно знает местность и имеет четкие инструкции по дестабилизации обстановки. Их работа — это кропотливый сбор обрывков информации, анализ случайных свидетельств, проведение рискованных засад и молниеносных задержаний. Каждый раскрытый агент, каждая обезвреженная диверсионная группа — это спасенные жизни солдат на передовой и сохраненная боеспособность наступающих частей. Сюжет погружает в напряженную атмосферу охоты, где охотник и жертва постоянно меняются местами, а цена ошибки измеряется не днями, а сотнями, если не тысячами жизней и стратегическими последствиями для всего фронта. Это история о противостоянии, разворачивающемся в тишине лесной глухомани, но от исхода которого напрямую зависит грохот большой войны.