В небольшой деревне, где жизнь течёт размеренно и просто, судьба сводит могущественного царя Салтана с юной и светлой душой Аннушкой. Её искренняя доброта и чистота сердца покоряют правителя, и вскоре она становится его законной супругой, а затем дарит царю долгожданного наследника — сына. Казалось бы, счастье безоблачно, но в историю вмешиваются зависть и коварство близких людей. Сестры Аннушки и её мачеха, также оказавшиеся при дворе благодаря её удаче, не способны оценить своё новое положение. Их сердца полнятся чёрной завистью, и вместо благодарности они плетут тонкую сеть интриг, желая заполучить больше власти и милости царя, что в итоге приводит к трагическому повороту в судьбе молодой царицы и её младенца. Воспользовавшись длительным отъездом царя Салтана по государственным делам, недоброжелательницы осуществляют свой зловещий план. Они совершают подмену письма, в котором Аннушка должна была сообщить мужу радостную весть о рождении наследника. Вместо этого царь получает ложное послание, изображающее царицу и её новорождённого сына в monstrousном свете, намекая на нарушение царского закона. Охваченный гневом и болью от якобы предательства, Салтан отправляет приказ, однако коварные женщины снова перехватывают и подменяют его, обрекая невинных на страшную кару. В результате молодая мать с младенцем оказываются заживо замурованными в бочку, которую безжалостно бросают в бескрайние и бурные воды океана. Волны уносят хрупкий сосуд в неизвестность, оставляя зрителя в тревожном ожидании — суждено ли им погибнуть в морской пучине или чудо и провидение даруют им шанс на спасение и будущее торжество справедливости над ложью.